Skattedokument i digital arvsplanering
Skattedokument är en del av det digitala arvet. De kan finnas i skatteprogram, e-post, molnmappar, portaler och hos revisorn.
Efter ett dödsfall kan familjen behöva tidigare deklarationer, inkomstformulär, IRS-brev och professionella kontakter.
Vad som bör sparas
Spara federala och statliga deklarationer, W-2, 1099, 1098, K-1, uppskattade betalningar, brev och dokument om fastigheter, investeringar, företag eller uthyrning.
Lägg till ett enkelt index med använd programvara, huvudsaklig e-post, filernas plats, skatteberedare och särskilda frågor.
Behörighet är viktigare än inloggning
IRS förklarar att en företrädare för en avliden person kan behöva visa behörighet för att få information. Form 56 handlar om att meddela en förtroenderelation.
Planen bör därför inte vila på den avlidnas lösenord. Den ska peka på dokument, kontakter och officiella processer.
Slutsats
Bra digital skatteplanering gör handlingar möjliga att hitta och skyddar känsliga uppgifter. Det hjälper familjen att agera lugnt och korrekt.